По итогам пяти лет (2020-2024 гг.) российский рынок сэндвич-панелей продемонстрировал слабую положительную динамику, показав совокупный рост всего на 4%.
Санкционное давление, значительное повышение цен на теплоизоляционные материалы для производства сэндвич-панелей и снижение инвестиционной активности во многих сегментах строительной отрасли стали основными причинами резкого падения спроса в 2022 году. Кроме того, с российского рынка ушли многие зарубежные застройщики, что также затормозило реализацию новых проектов.
Однако в 2024 году объем потребления не только вернулся к докризисным показателям, но и превысил их, достигнув отметки в 38,7 млн кв. м. Такой скачок связан с несколькими факторами: активным строительством коммерческих объектов (ТРЦ, бизнес-центров, торговых площадей и проч.) и стабилизацией цен на металл.
По оценке аналитиков "ВашДом", объем российского рынка сэндвич-панелей по итогам 2025 года увеличится на 4,2% и составит 40,3 млн кв. м. Столь позитивная динамика будет вызвана в первую очередь повышенным спросом в одноэтажном коммерческом строительстве и реализацией инфраструктурных проектов в промышленности и АПК.
Объем и динамика потребления сэндвич-панелей в 2020-2024 гг. (источник: аналитики "ВашДом" на основании данных ФСГС РФ, собственных расчетов)
По итогам 2024 года ключевым направлением сбыта сэндвич-панелей стало промышленное строительство, на втором месте — АПК, на третьем — складская недвижимость.
На сегодняшний день на рынке представлено свыше 150 российских и не менее десятка зарубежных компаний, заявляющих о возможности выпуска сэндвич-панелей. По оценке аналитиков "ВашДом", совокупные производственные мощности всех отечественных игроков составляют примерно 120-150 млн кв. м, что в ~3,5 раза превышает величину спроса.
На долю крупнейших компаний приходится 70-80% всего рынка: ГК «Теплант», ГК «ДорХан», ГК «Металл Профиль», ГК «ТехноСтиль», ООО «ПрофХолод», ГК «ФерроЦинк», ГК «Руспан», ГК «МаякМеталл», АО «Компания БелПанель», ГК «НЗСП».
За пять лет российский рынок сэндвич-панелей пережил ряд трансформаций, в том числе и на фоне геополитической ситуации: крупные игроки усиливают позиции, в то время как мелкие производители либо уходят, либо поглощаются более сильными конкурентами.
В 2022 году Ирландская промышленная группа Kingspan продала свои заводы в Ленинградской области и Ставропольском крае российскому бизнесу. Новый владелец — ГК «Руспан». Совокупный объем производства сэндвич-панелей на двух площадках оценивается в 4 млн кв. м в год.
Одним из значимых событий в конце 2023 года стала покупка Teplant активов ООО «Изопан Рус» (бывший завод итальянского концерна ISOPAN, ушедшего с российского рынка) в Волгоградской области. Это позволило увеличить совокупные мощности практически на 4 млн кв. м панелей МВУ и ПИР в год.
Важно отметить и расширение мощностей за счет ввода нового оборудования:
- В ноябре 2024 года Ростовский завод сэндвич-панелей «Термакс» запустил линию по выпуску PIR-панелей.
- ГК «Теплант» до конца 2025 года планирует ввести в эксплуатацию несколько линий для производства трехслойных панелей в Тульской области.
- На 2026-2027 гг. в компании «СП-Центр» запланировано внедрение автоматической линии по производству сэндвич-панелей с PIR и др.
На территории ТОР «Чусовой» (Пермский край) компания «Стройсервис» успешно запустила новый цех по выпуску сэндвич-панелей в сентябре 2025 года. Компания сможет выпускать до 45 тыс. кв. м сэндвич-панелей панелей в год. Сумма вложений в реализацию проекта составила 62 млн рублей собственными и заемными средствами.
В октябре 2025 года появилась новость о новом проекте по производству сэндвич-панелей и пенополистирола в Хабаровском крае на площадке ТОР «Хабаровск». Инвестором выступит ООО «Конструктор», затраты на строительство оцениваются в 92,5 млн рублей. Новое предприятие будет запущено во втором квартале 2028 года и сможет выпускать до 142,8 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год.
Дальнейшее развитие рынка сэндвич-панелей в полной мере определяется будущим состоянием строительной отрасли. Несмотря на масштабные экономические санкции, строительный рынок по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Связано это со структурной перестройкой экономики:
- В промышленном строительстве спрос подогревается необходимостью создания новых производственных мощностей, поскольку многие отрасли, ранее зависевшие от импорта, теперь вынуждены развивать собственные цепочки. Это особенно заметно в обрабатывающей промышленности, химическом секторе и оборонно-промышленном комплексе, где государство активно финансирует проекты.
- Логистическая инфраструктура также переживает бум из-за переориентации товарных потоков на Азию и Ближний Восток.
- В агропромышленном комплексе (АПК) инвестиции в недвижимость поддерживаются госпрограммами развития сельского хозяйства и пищевой переработки. Санкции и ограничения на импорт продовольствия заставили бизнес активнее вкладываться в строительство элеваторов, тепличных комплексов, мясоперерабатывающих заводов и других объектов, что создаёт устойчивый спрос на специализированные помещения.
«Основной спрос на сэндвич-панели в 2025 году традиционно формировали промышленный и логистический секторы. Однако мы зафиксировали стабилизацию в коммерческом сегменте из-за высокой ключевой ставки и снижение активности в жилищном строительстве. Одновременно продолжилась консолидация рынка, которая характеризовалась уходом небольших игроков. - прокомментировал нам Степанов Николай, руководитель отдела продаж «Новосибирского завода сэндвич-панелей».
Несмотря на вызовы, мы смотрим на 2026 год с умеренным оптимизмом. Главным драйвером останутся проекты в сфере складской и производственной недвижимости — прогнозируемый ввод до 6,2 млн кв. м складских площадей гарантирует стабильный спрос. В условиях удорожания строительства ключевые преимущества СП — скорость монтажа и энергоэффективность — становятся критически важными. Как крупный игрок, мы ожидаем усиления наших рыночных позиций».
Материал подготовлен аналитическим отделом ВашДом.ру
Комментарии
(0)