Обзор российского рынка сэндвич-панелей по итогам 2020-2024 гг. 

По итогам пяти лет (2020-2024 гг.) российский рынок сэндвич-панелей продемонстрировал слабую положительную динамику, показав совокупный рост всего на 4%.

Санкционное давление, значительное повышение цен на теплоизоляционные материалы для производства сэндвич-панелей и снижение инвестиционной активности во многих сегментах строительной отрасли стали основными причинами резкого падения спроса в 2022 году. Кроме того, с российского рынка ушли многие зарубежные застройщики, что также затормозило реализацию новых проектов.

Однако в 2024 году объем потребления не только вернулся к докризисным показателям, но и превысил их, достигнув отметки в 38,7 млн кв. м. Такой скачок связан с несколькими факторами: активным строительством коммерческих объектов (ТРЦ, бизнес-центров, торговых площадей и проч.) и стабилизацией цен на металл.

По оценке аналитиков "ВашДом", объем российского рынка сэндвич-панелей по итогам 2025 года увеличится на 4,2% и составит 40,3 млн кв. м. Столь позитивная динамика будет вызвана в первую очередь повышенным спросом в одноэтажном коммерческом строительстве и реализацией инфраструктурных проектов в промышленности и АПК.

Объем и динамика потребления сэндвич-панелей в 2020-2024 гг. (источник: аналитики "ВашДом" на основании данных ФСГС РФ, собственных расчетов)

По итогам 2024 года ключевым направлением сбыта сэндвич-панелей стало промышленное строительство, на втором месте — АПК, на третьем — складская недвижимость.

На сегодняшний день на рынке представлено свыше 150 россий­ских и не менее десятка зарубежных компаний, заявляющих о возможности выпуска сэндвич-панелей. По оценке аналитиков "ВашДом", совокупные производственные мощности всех отечественных игроков составляют примерно 120-150 млн кв. м, что в ~3,5 раза превышает величину спроса.

На долю крупнейших компаний приходится 70-80% всего рынка: ГК «Теплант», ГК «ДорХан», ГК «Металл Профиль», ГК «ТехноСтиль», ООО «ПрофХолод», ГК «ФерроЦинк», ГК «Руспан», ГК «МаякМеталл», АО «Компания БелПанель», ГК «НЗСП».

За пять лет российский рынок сэндвич-панелей пережил ряд трансформаций, в том числе и на фоне геополитической ситуации: крупные игроки усиливают позиции, в то время как мелкие производители либо уходят, либо поглощаются более сильными конкурентами.

В 2022 году Ирландская промышленная группа Kingspan продала свои заводы в Ленинградской области и Ставропольском крае российскому бизнесу. Новый владелец — ГК «Руспан». Совокупный объем производства сэндвич-панелей на двух площадках оценивается в 4 млн кв. м в год.

Одним из значимых событий в конце 2023 года стала покупка Teplant активов ООО «Изопан Рус» (бывший завод итальянского концерна ISOPAN, ушедшего с российского рынка) в Волгоградской области. Это позволило увеличить совокупные мощности практически на 4 млн кв. м панелей МВУ и ПИР в год.

Важно отметить и расширение мощностей за счет ввода нового оборудования:

• В ноябре 2024 года Ростовский завод сэндвич-панелей «Термакс» запустил линию по выпуску PIR-панелей.
• ГК «Теплант» до конца 2025 года планирует ввести в эксплуатацию несколько линий для производства трехслойных панелей в Тульской области.
• На 2026-2027 гг. в компании «СП-Центр» запланировано внедрение автоматической линии по производству сэндвич-панелей с PIR и др.

На территории ТОР «Чусовой» (Пермский край) компания «Стройсервис» успешно запустила новый цех по выпуску сэндвич-панелей в сентябре 2025 года. Компания сможет выпускать до 45 тыс. кв. м сэндвич-панелей панелей в год. Сумма вложений в реализацию проекта составила 62 млн рублей собственными и заемными средствами.

В октябре 2025 года появилась новость о новом проекте по производству сэндвич-панелей и пенополистирола в Хабаровском крае на площадке ТОР «Хабаровск». Инвестором выступит ООО «Конструктор», затраты на строительство оцениваются в 92,5 млн рублей. Новое предприятие будет запущено во втором квартале 2028 года и сможет выпускать до 142,8 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год.

Дальнейшее развитие рынка сэндвич-панелей в полной мере определяется будущим состоянием строительной отрасли. Несмотря на масштабные экономические санкции, строительный рынок по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Связано это со структурной перестройкой экономики:

• В промышленном строительстве спрос подогревается необходимостью создания новых производственных мощностей, поскольку многие отрасли, ранее зависевшие от импорта, теперь вынуждены развивать собственные цепочки. Это особенно заметно в обрабатывающей промышленности, химическом секторе и оборонно-промышленном комплексе, где государство активно финансирует проекты.
• Логистическая инфраструктура также переживает бум из-за переориентации товарных потоков на Азию и Ближний Восток.
• В агропромышленном комплексе (АПК) инвестиции в недвижимость поддерживаются госпрограммами развития сельского хозяйства и пищевой переработки. Санкции и ограничения на импорт продовольствия заставили бизнес активнее вкладываться в строительство элеваторов, тепличных комплексов, мясоперерабатывающих заводов и других объектов, что создаёт устойчивый спрос на специализированные помещения.

«Основной спрос на сэндвич-панели в 2025 году традиционно формировали промышленный и логистический секторы. Однако мы зафиксировали стабилизацию в коммерческом сегменте из-за высокой ключевой ставки и снижение активности в жилищном строительстве. Одновременно продолжилась консолидация рынка, которая характеризовалась уходом небольших игроков. - прокомментировал нам Степанов Николай, руководитель отдела продаж «Новосибирского завода сэндвич-панелей».

Несмотря на вызовы, мы смотрим на 2026 год с умеренным оптимизмом. Главным драйвером останутся проекты в сфере складской и производственной недвижимости — прогнозируемый ввод до 6,2 млн кв. м складских площадей гарантирует стабильный спрос. В условиях удорожания строительства ключевые преимущества СП — скорость монтажа и энергоэффективность — становятся критически важными. Как крупный игрок, мы ожидаем усиления наших рыночных позиций».

Экспертный комментарий руководителя продаж строительных сэндвич-панелей концерна «ДорХан» Фурсова Григория Владимировича:

"Рынок сэндвич-панелей в 2024-2025 годах переживает период коррекции и структурных изменений. По нашим оценкам, объём рынка в 2024 году составлял около 40 млн м², тогда как в 2025 году мы наблюдаем снижение до 35-36 млн м². Эта динамика подтверждает общий тренд на охлаждение рынка коммерческого строительства.

Ключевые вызовы и тренды рынка:

• Макроэкономическое давление: Высокая ключевая ставка стала основным фактором, затормозившим многие инвестиционные проекты в коммерческой недвижимости. Это привело к сокращению финансирования, заморозке и переносу ряда объектов на 2026 год, а также к уходу с рынка некоторых крупных заказчиков, таких как «Сберлогистика».
• Сдвиг в структуре спроса: Мы фиксируем перераспределение потоков. С одной стороны, ощутимо замедлилось развитие инфраструктуры, связанной с новым жильём (ритейл, спортивные объекты). С другой — сохраняется активность в сегментах, поддерживаемых государственными программами и фондами (инфраструктурные проекты), а также со стороны быстрорастущих онлайн-ритейлеров и сетевой розницы. Отдельно отмечаем развитие проектов в агропромышленном комплексе.
• Ценовая динамика: Рынок столкнулся со значительным снижением стоимости сырья, в частности, минераловатного утеплителя, что в сочетании с высокой конкуренцией оказывает дополнительное давление на ценовую политику производителей.
• Дисбаланс предложения и спроса: Суммарные производственные мощности отрасли (около 130 млн м² в год при 87 линиях) в текущих условиях существенно превышают прогнозируемый спрос (~35 млн м²). Это обостряет конкурентную борьбу, где ключевыми дифференциаторами становятся не только цена, но и сервис, надёжность, логистика.

Позиция и стратегия «ДорХан» в новых условиях:

Несмотря на сложную конъюнктуру, концерн «ДорХан» следует стратегии контрциклического развития и укрепления своих позиций.

• Экспансия и диверсификация географии: Мы целенаправленно наращиваем производственные мощности, сокращая логистические плечи и повышая доступность продукта для заказчиков в ключевых регионах. За последние шесть лет мы открыли четыре завода: в Санкт-Петербурге (2019), Воронеже (2021), Новосибирске (2024) и, совсем недавно, в Можайске (2025). Новый завод в Подмосковье, оснащённый одной из самых современных линий в России проектной мощностью до 3 млн м² панелей в год, уже сформировал портфель заказов и нацелен на обслуживание ЦФО.
• Вертикальная интеграция и контроль качества: Важнейшим шагом для повышения стабильности поставок и управления себестоимостью станет запуск собственного производства минеральной ваты на базе Можайского завода. Ввод первой линии мощностью до 40 тыс. тонн в год запланирован на I квартал 2026 года.
• Фокус на клиентоцентричность: В условиях высокой конкуренции наша ключевая задача — развитие сервиса, доступности продукта и подтверждения высокого качества. Мы уверены, что именно эти факторы, а не только ценовая конкуренция, будут определять выбор партнёра в текущей ситуации.

Прогноз:

В краткосрочной перспективе мы не ожидаем быстрого роста рынка. Однако компания «ДорХан» готова к работе в новых реалиях. Наши расширенные мощности (общая проектная мощность группы — 7,5 млн м²) и региональная диверсификация позволяют нам видеть значительный потенциал для роста даже в условиях сокращающегося рынка. Мы намерены активно увеличивать свою долю, предлагая рынку современный, качественный продукт, подкреплённый надёжным сервисом и собственной сырьевой базой."

Материал подготовлен аналитическим отделом ВашДом.ру