Обзор рынка древесных плит и фанеры в 2022-2025 гг. 

Ввод санкционных ограничений в 2022 году оказал сильное влияние на рынок древесных плит и фанеры из-за высокой экспортной ориентированности отрасли. Производителям пришлось искать новые рынки сбыта продукции, налаживать поставки импортных материалов, сырья и оборудования для производства.

Основным драйвером роста отрасли в 2022-2024 гг. являлся активно развивающийся сегмент жилищного строительства, который обеспечивал устойчивый спрос на продукцию со стороны строительной и мебельной отраслей. По оценке аналитиков "ВашДом", объем рынка древесных плит и фанеры за три года вырос с 10,5 до 12,4 млн куб. м.

Высокая ключевая ставка и отмена льготного ипотечного кредитования в 2024 году привели к замедлению темпов жилищного строительства. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, на 1 марта 2025 года новых жилых строительных проектов в стране было запущено на 26% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Прогнозируется, что замедление строительства в краткосрочном периоде приведет к снижению объема рынка древесных плит и фанеры. По оценке аналитиков "ВашДом", в 2025 году объем рынка снизится на 5,3%.

Рисунок 1. Объем рынка древесных плит и фанеры в 2022-2025 гг. (источник: аналитики "ВашДом" на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, UNSD и собственных расчетов)

Геополитические факторы особенно сильно отразились на рынке фанеры. Внешние ограничения со стороны ЕС и США, основных зарубежных потребителей российской фанеры, привели к значительному падению объемов производства: -24% в 2024 году по отношению к 2021 году. Производители были вынуждены искать новые рынки сбыта, основным направлением поставок стал Китай. Основными направлениями экспортных поставок ДСП всегда являлись страны СНГ, поэтому российским производителям удалось сохранить внешние продажи в период санкционных ограничений. Рост потребления внутри страны помог нарастить объемы производства ДСП в 2024 году на 13% по отношению к 2022 году.

До введения антироссийских санкций зависимость рынка от иностранной продукции в разных сегментах древесных плит была различна. При этом, на рынке фанеры и древесно-стружечных плит еще до их введения доля импорта составляла менее 10%. Выпуск ориентированно-стружечных плит был налажен в России чуть более 10 лет назад — в 2012 году. Изначально данный сегмент древесных плит характеризовался высокой импортной зависимостью, но открытие новых предприятий по выпуску ОСП и активное наращивание производственных мощностей позволили увеличить объем местной продукции на рынке. Доля отечественной продукции в общем объеме рынка ОСП уже к 2021 году достигла 88%. Введение ограничений в 2022 году также повлияло на дальнейшее увеличение показателя.

Стоит отметить, что многие компании, занимающиеся выпуском древесных плит и фанеры в России, до введения санкций входили в крупные международные холдинги. В настоящий момент ведущие позиции на рынке занимают компании: ГК «Ультрадекор» (бывшая ГК «Кроношпан»), ГК «Эггер», «Свисс Кроно», «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», «Сегежа Групп», ГК «Свеза». Несмотря на ограничения внешней торговли, отрасль древесных плит и фанеры продолжает развиваться. Действующие игроки рынка активно увеличивают производственные мощности. К примеру, ГК «Ультрадекор» в декабре 2024 года запустила новое производство по выпуску ДСП с запланированным годовым объемом производства — 1,2 млн куб. м. По заявлению компании новый завод является крупнейшим в мире производством древесно-стружечных плит.

В свою очередь в сегменте ОСП в последние годы появилась тенденция к открытию заводов малой мощности. В России появился запрос на переработку древесных отходов в лесных регионах, для чего были необходимы производства малой мощности: от 15 до 60 тыс. куб. м. Ранее оборудование для производства ОСП производилось только за рубежом — в странах Европы и Канаде, где распространены заводы высокой производительности. Были запущены проекты по созданию оборудования с использованием российских технологий и уже в 2023 году на одном из заводов была запущена технологическая линия полностью отечественного производства. По состоянию на 2024 год на рынке присутствовало по крайней мере 3 компании с производственными мощностями менее 60 тыс. куб. м в год.

Материал подготовлен аналитическим отделом ВашДом.ру